Tél.: 01 46 51 91 48

Chaque conseiller bénéficie d'une grande expérience dans le monde du conseil ou de la gestion validée par les différents organismes de tutelles de la profession. C'est à partir de la connaissance et d'une analyse de votre propre situation patrimoniale que votre conseiller établit un diagnostic et vous délivre le conseil personnalisé. 

Parce que le monde financier est en constante évolution chaque conseiller est soumis à une obligation de formation continue afin d'être toujours en mesure de pouvoir vous faire bénéficier des nouvelles réglementations et solutions d'épargne. 

Nous tenons à votre disposition, si nécessaire, des experts dans les domaines juridiques, fiscaux, comptables, qui sont eux aussi à même de vous donner un avis et un conseil objectif et sans parti pris. 

Le périmètre d'un conseiller en gestion de patrimoine ne l'autorise pas à intervenir : dans les déclarations d'impôts IRPP, ISF, 2044, 2072 ainsi que les créations de SCI.*

Par conséquent, nous faisons appel à des spécialistes que sont les experts-comptables, les avocats fiscalistes et des notaires.

*(sauf pour les CGP ayant le diplôme CJA)

Tenu par le secret professionnel votre conseiller vous aide, grâce à l'accès du groupe CGPP aux plus prestigieux groupes financiers, à créer une architecture patrimoniale adaptée à vos besoins et à ceux de votre environnement familial. 

Création, développement ou protection de votre patrimoine, nous sommes habilités à vous conseiller à chaque étape de votre vie et ceci en toute indépendance depuis 2003.