Tél.: 01 46 51 91 48

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir. 

Les conseils en gestion de patrimoine interviennent dans le cadre de consultations occasionneles ou d'une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine. 

Après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en oeuvre de stratégies adaptées.


BILAN SUCCESSORAL  -  BILAN FINANCIER  -  BILAN RETRAITE  -  BILAN FISCAL