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Valoriser un capital passe par un bilan patrimonial afin de définir une stratégie d’investissement qui correspondra à vos objectifs : durée, niveau de risque, fiscalité, disponibilité.

Nous vous proposerons une stratégie globale tant, sur vos allocations d’actifs (composition et suivi de votre portefeuille), que sur des enveloppes fiscales optimisées qui pourront aussi dans certains cas vous permettre de défiscaliser sur votre IRPP ou votre ISF .

Nos propositions prendront toujours en compte votre situation familiale, successorale, fiscale et même professionnelle.

Le fait d’être référencé chez une très grosse partie des acteurs financiers du marché, nous permettrons de choisir et de faire du sur-mesure pour chaque problématique. 

En effet chaque cas est unique et doit être considéré comme tel.