NOTRE MÉTIER

Présentation de l’activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine en vidéo, cliquez sur le lien.

Le métier de conseil en gestion de patrimoine CGP est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine, qui souhaitent investir, préparer leur retraite, défiscaliser, organiser leur succession…

Les conseils en gestion de patrimoine interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine.

Après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en oeuvre de stratégies adaptées.