Un bilan patrimonial est une étude personnalisée de votre patrimoine, il sert à faire un point sur sa répartition. Il permet aussi de mettre en évidence les plus et les moins affectants votre fiscalité, les droits de succession, votre retraite. L’intérêt d’un bilan patrimonial est d’offrir une vision d’ensemble de votre situation financière. C’est une photographie à un instant T d’un patrimoine. A travers ce bilan patrimonial votre conseillé pourra alors vous orienter vers des placements type assurance-vie ou autre, ou des investissements permettant de défiscaliser (il faut toujours être très vigilant quand on fait une défiscalisation qu’elle soit financière ou immobilière.
